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Declaraciones Los reportes tienen diversas características, por ello algunos se pueden emitir aun cuando no se han terminado de procesar los periodos, en el caso de las declaraciones anuales es necesario tener procesado todo el ejercicio para la correcta obtención de los mismos.
Se obtienen los cálculos de las diferentes ramas del IMSS obrero-patronales de forma mensual, de esta manera se puede generar un reporte para realizar la comparación con el cálculo que realiza el SUA. Para generar el reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – IMSS.
Mostrará la siguiente ventana donde se deberá indicar el mes a procesar. En el rango de fechas muestra las fechas del mes que se indicó (Inicial- Final).
En la parte de Ordenar por, se puede ordenar por Clave, Nombre o apellido.
Si se desea tomar un rango más amplio de fechas, en la opción mes se selecciona la opción Ninguno, de esta forma se activará el campo “Rango de fechas (inicial- final)” para poder seleccionar las fechas que se deseen.
Una vez realizando lo antes mencionado se deja activa la opción Declaración y se selecciona la nómina de la cual se requiere generar el reporte y se damos clic en paloma verde.
Para la importación de movimientos al sistema SUA seguir el proceso de la guía de ayuda 92. EL sistema da la opción de poder imprimir la declaración, generar un archivo en Excel o visualización previa. Una vez que seleccionemos como queremos visualizar nuestra declaración le damos clic en la palomita verde para que se genere.
El sistema presentara el reporte de declaración del IMSS del registro patronal que se indicó y se vería de la siguiente manera:
Dentro de las declaraciones IMSS, está la opción de generar el reporte de Afore de las cuotas obrero – patronal de manera bimestral. Para emitir el reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – Afore.
Mostrará la ventana correspondiente para configurar la emisión del reporte. Indique el bimestre del cual se quiere generar el reporte; se puede emitir por Clave, Nombre o Apellido del trabajador.
Seleccionamos la nómina de la cual queremos generar el reporte y se da clic en la palomita verde.
Nosotros podemos seleccionar la forma de visualización de nuestra declaración, ya sea mediante una impresión, en Excel o una vista preliminar, una vez seleccionada la opción damos clic en la palomita verde.
Emitirá un reporte con las cuotas correspondientes al SAR, Infonavit, Cesantía y Vejez, este reporte es un comparativo del cálculo efectuado en el sistema contra el SUA.
Dentro de las declaraciones se puede generar el reporte de salario integrado, este reporte nos permite verificar el cálculo del salario diario integrado en cada trabajador cuando se manejan percepciones variables; este reporte se genera bimestralmente. Para generar este reporte nos dirigimos al menú Declaraciones – Salarios Integrados.
Mostrará la ventana para parametrizar y seleccionar el bimestre que deseamos consultar, de igual manera se puede emitir por Clave, Nombre o Apellido del trabajador; seleccionamos la nómina y se da clic en paloma verde.
NOTA: Para verificar el cálculo de los salarios integrados, se debe indicar el bimestre siguiente al cálculo de los mismos; para que se muestre lo que se determinó en enero – febrero se seleccionara el bimestre de marzo – abril, recordando que para los salarios integrados se considera la configuración para el manejo de variables, para la configuración se puede consultar la Guía de ayuda 898. Seleccionamos la forma de visualización de nuestra preferencia.
Una vez que se indica la salida del reporte se mostrará el mismo presentando el salario diario integrado de cada trabajador.
Dentro del menú declaraciones se pueden generar los reportes para la declaración anual respecto a ISR o cálculo del subsidio al empleo. Para obtener un reporte de la declaración de Impuesto Sobre la Renta, desglosando el importe de las percepciones gravadas y exentas de sus empleados y la suma total de ambas. Para generar el reporte se da clic en menú Declaraciones – ISR.
Mostrará una ventana en la cual indicaremos el mes de cual deseamos el reporte, se puede generar por mes o si se desea un rango mayor puede indicarse desde el primer hasta el último (año completo) y se puede generar en archivo Excel, enviarlo directo a impresora o visualizarlo en pantalla.
Se puede emitir por Clave del trabajador, por categoría o por departamento, si se quiere obtener el reporte de todos los trabajadores, se tendrá que seleccionar todos de lo contrario seleccionar Rango de clave y escoger de que trabajador a que trabajador se requiere el reporte.
Una vez parametrizado el reporte damos clic en paloma verde, mostrara el reporte en el cual podremos revisar el cálculo que se aplicó al mes o bien al año de ISR.
En la columna de ISR es el ISR calculado y en la columna de SUBS. EMPLEO es el subsidio causado por decreto.
En la columna de ISR retenido es el ISR que se le retuvo al trabajador, en caso de no retenerle le aparecerá en 0, y el SUBS.NETO siempre aparecerá en 0 a partir del decreto publicado el 1 Mayo de 2024, estas dos columnas son las que aparecen tal cual en el timbre.
En este reporte se visualiza el cálculo de ISR anual y compara contra el impuesto efectivamente retenido al trabajador, utilizando la mecánica de las tablas del ejercicio, así mismo refleja las cantidades que resulten a cargo del trabajador en el cálculo anual o saldo a favor del trabajador. También nos mostrará los días trabajados del empleado, así como, la indicación de la mecánica utilizada. Para la generación del reporte, nos dirigimos al menú Declaraciones – Anuales – Diferencias de ISR.
Mostrará la ventana para emitir el reporte, se puede generar ordenado por clave del empleado, nombre o apellido, también se puede seleccionar por rango de clave aquí usted ingresa de que trabajador a que trabajador desea emitir el reporte. Una vez seleccionado lo antes mencionado le damos clic en la palomita verde.
El sistema genera el reporte en el cual desglosa el cálculo realizado durante el ejercicio a los empleados.
Así mismo indica si se le debe compensar ISR a los trabajadores haciendo la siguiente anotación en el reporte.
Cuando sale el trabajador con ISR a favor, se puede verificar entrando a menú- Trabajadores – Catalogo – selecciona el trabajador – clic en el botón de cambio – Pestaña Cálculos – subpestaña ISR compensación. Nos mostrara el ISR a favor, para que el sistema de manera automática realice periodo a periodo la compensación se indica nómina y periodo en el cual se le regresara al trabajador.
Éste reporte nos proporciona el total de Subsidio para el Empleo que se le otorgó en efectivo a los empleados durante todo el ejercicio o el que se le determina mes a mes, es un control y reporte del subsidio aplicado y pagado que se le da al trabajador resultado de la disminución del impuesto. Para la generación del reporte ingresamos al menú Declaraciones – Subsidio para el empleo.
Para esta declaración es necesario indicar el rango del o los meses a considerar.
El reporte mostrara la determinación de ISR y subsidio en base al decreto, así como el resultado de lo que se le retuvo a los trabajadores.
En la columna de ISR es el ISR calculado y en la columna de SUBS. EMPLEO es el subsidio causado por decreto.
En la columna de ISR retenido es el ISR que se le retuvo al trabajador, en caso de no retenerle le aparecerá en 0, y el SUBS.NETO siempre aparecerá en 0 a partir del decreto publicado el 1 Mayo de 2024, estas dos columnas son las que aparecen tal cual en el timbre. De esta manera se pueden generar los diversos reportes de IMSS como comparativo de lo que se determina en el SUA. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 88 72 27 95 y 96 e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
