Exportar datos a Excel de Bancos
En algunas ocasiones se requiere pasar información del sistema de bancos a una hoja de cálculo o aun procesador de textos.
El sistema de bancos tiene una herramienta para ello llamada Exportar.
1- Para realizar este proceso iniciaremos por entrar al menú de Archivo>Exportar.
2- Aparecerá una ventana en la cual le indicaremos que información se desea exportar de bancos hacia otra aplicación.
En este caso se elegirá la Tabla o conducto de datos Movimientos de las cuentas bancarias como se muestra en la imagen.
3- Una vez elegida la tabla o conducto de datos se elegiran los campos a exportar.
4- Para seleccionar los campos de izquierda se puede dar doble clic al campo o clic en e botón de la y los campos pasarán al lado derecho, en caso de que no sea el campo correcto se selecciona y se da clic en la para regresarlo al listado original este botón se activará cuando se seleccione un campo de la derecha como se muestra en la imagen.
5- Una vez elegido los datos daremos clic en para continuar con el paso número dos de la exportación.
6- Para ello daremos clic en y mostrará la siguiente ventana Filtro.
7- En ella se colocaran los criterios para el filtro, en esta ocasión se eligió el campo Tipo de movimiento, operador Igual y Valor H que corresponde a los cheques. Para agregar el criterio del filtro presionar el botón para que lo coloque en la parte de abajo. Para aceptar el filtrado de la información dar clic en .
8- El sistema devolverá la ventana de la exportación pero con el filtro aplicado.
9- Daremos clic en para continuar con el tercer paso de la exportación y aparecerá la siguiente ventana.
10- En este paso de la exportación se puede ordenar la información filtrada, para ello daremos clic en y desplegará un menú con las opciones de ordenamiento como se muestra en la imagen.
11- Al seleccionar la opción de Personalizar... se mostrará la ventana Exportar la cual contendrá los campos que se exportarán y en ella se podrán especificar diferentes formas de ordenamiento y se le podrá colocar un número consecutivo para que el sistema sepa por cual se va ordenar primero.
12- Tomando en cuenta este ejemplo daremos clic en la información, aparecerá de la siguiente manera.
13- Si notamos nuestra información aparecerá ordenada de forma descendente en la fecha de aplicación para este ejemplo la fecha de aplicación y movimiento son idénticas pero se puede mostrar que en efecto primera aparece la fecha más reciente y hasta el último la más antigua.
14- Daremos clic en para pasar a la última ventana de la exportación.
15- En esta ventana se elegirá la ruta donde se guardará la información exportada, el formato con el cual se guardará la información (lo mas común es guardarla o exportarla en hoja de cálculo).
16- Posteriormente se le indicará al sistema que se desea hacer.
17- En caso de que en una futura exportación se desee hacer una exportación con el mismo criterio y los mismos campos se podrá guardar una plantilla para que al momento de volver hacer la exportación solamente se mande llamar a esta plantilla y el sistema de bancos realice el proceso de exportación de manera automática.
18- Una vez que se haya colocado la ruta donde se guardará el archivo, haber elegido el formato y decidido que hacer con la información, daremos clic en y se abrirá la aplicación elegida para la exportación de la información tal y como se muestra en la imagen
En caso de que ya exista un archivo previo de exportación el sistema mostrará el siguiente mensaje
Y daremos clic en Sí para poder ver la información exportada tal como se muestra en la imagen de arriba.
¡¡¡Importante!!! Se recomienda que al momento de colocar el o los filtros de la información no asigne más de cuatro por que puede ser que al colocar tantos criterios el sistema no llegue a mostrar información.
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