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Configuración timbrado CFDI 4.0 ¡¡¡Importante!!! Para poder timbrar es necesario tener los siguientes requisitos:
Régimen fiscal del cliente. Dirección del cliente (codigo postal) Nombre de la razón social del cliente
Recomendaciones:
https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000890.html ¡¡¡Importante!!! Es recomendable realizar la consulta de los datos del cliente a través de su Constancia de Situación Fiscal. El nombre de la empresa emisora de los CFDI’s deberá de capturarse dentro de los parámetros de la empresa en mayúsculas. Así mismo se deberá de cotejar la dirección fiscal y el régimen fiscal que se tiene registrado según nuestra Constancia de Situación Fiscal. Para verificar los datos deberá de ingresar al menú Archivo – Parametros de la empresa – Generales / Dirección.
¡¡¡Importante!!! A partir de la versión 4.0 del CFDI el nombre del emisor deberá de ir en mayúsculas, aunque se capture en minúsculas, el sistema colocara los datos en mayúsculas. 1. Configuración CFDI Dentro de parámetros de la empresa consultamos la pestaña CFDI, podemos vizualizar que esta se divide en dos subpestañas que son Generales y Rutas.
- Pestaña Generales: 1. Damos clic en la subpestaña Generales. 2. En la pestaña generales, localizamos los campos Llave privada y Certificado, en estos dos campos se debe asignar la llave privada y certificado digital correspondiente de la empresa que se esta configurando.
3. Para asignar los archivos .key y .cer, debemos dar clic en el boton de la carpeta con la flecha azul.
4. Al dar clic en el boton de la carpeta con la flecha azul, abrura el exploraror windows, donde nos permitira localizar la ruta donde se encuentra almacenado nuestro certificado de sello digital, una vez que se localizo el archivo se selecciona y se da clic en Abrir.
¡¡¡Importante!!! Si el sistema que se esta configurando es de modalidad Red, es importente que el certificado se encuentre en una carpeta compartida, donde los usuarios que tienen instalado el sistema Administrador C2K, puedan tener acceso a los archivos .key y .cer, para que puedan obtener un timbrado exitoso. 5. De la misma manera se asigna el Certificado, como se menciona en el punto 4, podemos verificar que ya se asignaron los archivos cuando puedan ver la ruta asignada en ambos campos.
6. En la versión CFDI, respetar 4.0 (propuesta por el sistema).
7. Las siguientes opciones del Administrador C2K los maneja de forma predeterminada. Es modificable y a criterio del cliente, poder activar o desactivar cada casilla. ¡¡¡Importante!!! El modificar puede afectar el timbrado y cancelacion de los CFDI´s. No se recomienda modificar.
8. Los campos de Mostrar saldo de timbres y Mostrar saldo de publicaciones son campos modififcables y se actiban en caso que se requiera
¡¡¡Importante!!! Solo se recomienda activar la opción: Mostrar saldo de publicacio nes, en caso que cuente con el servicio de publicaciones contratadas. - Pestaña Rutas. En la pestaña rutas, nos permite asignar las diferentes rutas donde podremos almacenar nuestros XML,PDF y acuses de cancelacion. ¡¡¡Importante!!! En caso de ser una sistema modalidad Red, las rutas deben direccionarse a una carpeta que se encuenre comparida, donde todos los usuarios que tengan instalado el sistema Administrador C2K, cuenten con los permisos de acceso y escritura, y asi cada uno de ellos cuando generen un CFDI se almacenen los archivos correspondientes. Esta pestaña se divide en tres secciones:
-CFDI Acuses: Notificación de CFDI que se cancelan. -CFDI Recibidos: XML de proveedores que se importan en el módulo de compras.
1. Para asignar las rutas correspondientes debemos dar clic en el boton de la carpeta con la flecha azul. 2. Al dar clic en el boton de la carpeta con la flecha azul, abrira el exploraror windows, donde nos permitira localizar la ruta donde se almacenaran los PDF, XML, y Acuses. Monousuario. Se recomienda tener una carpeta con el nombre de “Empresas” dentro de nuestro equipo de ser mono usuario, con la siguiente ruta: C:\\ProgramFiles\C2K_CS\A2\Empresas\Nombre de su empresa. Red. Se recomienda tener una carpeta compartida en el servidor, con el nombre de “Catemp50”, con la siguiente ruta: \\Servidor\Catemp\Nombre de la empresa. ¡¡¡Importante!!! Area de soporte brinda como sugerencia crear las carpetas de la siguiente manera, esto con la finalidad de una mayor concentracion y organizacion de su informacion, y son nombres ya estandarizados por el area: 1. Carpeta Empresas ó Catemp50 2. Subcarpeta Nombre la Empresa que se esta configurando, ejemplo "Control2000_SA_DE_CV" 3. Dentro de la carpeta de la empresa se crearan 4 carpetas con los siguientes nombres - CFDI_Generados. (Se almacenaran los XML) - CFDI_Impresos. (Se almacenaran los PDF) - CFDI_Acuses. (Se almacenaran los acuses de cancelacion) - CFDI_Recibidos (Se almacenaran los xml importados en caso de manejarlos)
La informacion anterior es una sugerencia, en caso de contar con rutas diferentes, solo debe asignarlas para que el sistema empiece a almacenar su informacion en las rutas asignadas. ¡¡¡Importante!!! Cada empresa deberá tener sus propias carpetas. 2. Alta de conexión. Para la configuracion de la conexion es importante cuente con su usuario y contraseña que le proporciona su ejecutivo de ventas cuando adquieren los timbres, para la configuracion realizamos lo siguiente: 1. Nos dirigimos a conexiones dentro de nuestro sistema Administrador C2K, abrimos nuestra empresa, damos clic en la pestaña Catálogos, damos clic en el acceso Principales, y clicen la opcion Conexiones.
2. Dentro del catálogo de conexiones, damos clic en el boton de Nuevo.
3. Mostrara la pantalla donde se llevara el Alta de conexion, como es el usuario y contraseña de la conexion, en la conexion debemos colocar los siguientes datos:
¡¡¡Importante!!! En el caso de que sus timbres. no estén contratados con control 2000, debe de consultarlo con su proveedor de timbres. 4. Una vez ingresada la información dar clic en el boton Aceptar, y la conexion no la mostrara en el listado.
3. Alta de PAC. Para la configuracion del PAC es importante se haya dado de alta la Conexion (proceso mencionado en el el punto 2), para la configuracion realizamos lo siguiente: 1. Nos dirigimos nuevamente a parámetros de la empresa para colocar el PAC. 2. Damos clic en la pestaña CFDI, subpestaña Generales. 3. Localizamos el campo de PAC (predeterminado) y damos clic en el boton de la hoja con la flecha azul, para iniciar con el alta del PAC.
4. Dar clic en el boton Nuevo.
5. Dentro de Alta de PACs, se colocara el Nombre y Conexion:
4. Clientes Ingresar a la sección de catálogos Clientes / Proveedores y proceder a dar de alta al cliente con todos los datos requeridos.
Para dar de alta el registro deberá de pulsar la opción de Nuevo que se encuentra de lado derecho.
Se deberán de considerar los datos marcados como mínimo para poder establecer el alta del cliente. Los datos de RFC y Nombre, deberán de ser capturados en base a la Constancia de Situación Fiscal del cliente.
¡¡¡Importante!!! A partir de la versión 4.0 del CFDI el nombre del cliente deberá de ir en mayúsculas, aunque se capture en minúsculas, el sistema al guardar el registro realizara el cambio de manera automática.
El dato del régimen fiscal deberá de asignarse en base al régimen que se tenga registrado ante la autoridad.
En el caso de la dirección también es necesario colocar el código postal en base a lo que se tiene registrado con la autoridad. I¡¡¡Importante!!! Los datos de régimen fiscal, nombre, dirección del contribuyente (cliente) deberán de cotejarse previamente con la Constancia de Situación Fiscal. Para guardar el registro pulsar la opción de Aceptar.
4. Productos Ingresar a la sección de catálogos Productos y proceder a dar de alta el producto que se pretenda manejar con todos los datos requeridos.
Para dar de alta el registro deberá de pulsar la opción de Nuevo que se encuentra de lado derecho.
Se deberán de considerar los datos marcados como mínimo para poder establecer el alta de un producto. En esta modalidad de CFDI 4.0 se debe de indicar si un producto o servicio es objeto o no de impuesto.
5. Facturación. Dentro del módulo de facturación, realizaremos un ejemplo de facturación con la version 4.0. 1. ingresar al modulo de Facturación, y se da clic en Nuevo.
2. Generamos una factura con los datos solicitados, para poder timbrar como es tipo de documentos, cliente, forma de pago, uso de comprobante, y la captura de las partidas.
En la pestaña de detalle se deberá de indicar la clave de exportación en caso de que aplique. Predeterminado el sistema propone la clave 01 – No aplica.
Para generar el documento deberá de pulsar la opción de Aceptar.
Deberá de capturar la contraseña de la llave privada para realizar la generación y emisión del CFDI con versión 4.0.
3. La factura timbrada se podrá visualizar de color verde.
4. PDF generado a partir de timbrar la factura, con la version CFDI 4.0.
5. El XML corresponde a la factura timbrada con la version 4.0.
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