Generar nota de crédito
En el sistema Administrador C2K, podemos realizar una nota de crédito con la relación 01- Nota de crédito de los documentos relacionados o sin relación.
Existen dos formas de relacionar la nota de crédito a una factura y una forma de generar una nota de crédito sin relación, los diferentes procesos los enumeramos a continuacion, localizar el cual sea su caso para realizar el proceso correspondiente:
1. Crear y relacionar una nota de credito a una factura existente en el módulo de facturación.
2. Relaciónar una nota de credito con un XML de factura externa al sistema Administrador C2K.
3. Crear nota de crédito sin UUID relacionado.
1. Crear y relacionar una nota de credito a una factura existente en el módulo de facturación.
Cuando se requiere aplicar una nota de crédito, a una factura creada dentro del sistema Administrador C2K, en el módulo de Facturación, debemos realizar los siguientes pasos:
- Ingresar a la pestaña Principal, módulo Facturación, donde mostrara el listado de los movimientos, localizar y seleccionar la factura a la cual se le aplicara la nota de crédito.
- Daremos clic derecho, localizar la opción Documentos relacionados, damos clic en la opción [01] Nota de credito de los documentos relacionados.
- Nos aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la nota de credito, debemos colocar Tipo de documento, Forma de pago, Metodo de pago y Uso de comprobante, también podremos ver en esta pantalla la clave con la cual se está relacionando que es CFDI RELACIONADO (01), agregamos nuestras partidas y mandamos a timbrar nuestra nota de crédito dando clic el botón Aceptar.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán utilizar el default del sistema NCRI- Nota de crédito a cliente.
- Nos solicitara la contraseña del certificado de sello digital para su timbrado, una vez colocado el Password- llave privada, dar clic en el botón del la Palomita verde.
- Del listado de movimientos del modulo facturación, seleccionamos la nota de crédito y damos clic en el botón Ver PDF, que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
- Para ver el XML, del listado de movimientos del modulo facturación tenemos dos opciones, la primera es seleccionando la nota de credito, dar clic derecho, en la opcion CFDI, clic en la opcion Ver XML, la segunda opcion seleccionamos la nota de crédito y presionamos la punta flecha que se encuentra del lado derecho del botón Timbrar, y damos clic en la opción Ver XML.
¡¡¡Importante!!! En caso de no poder ver la punta flecha dar clic a la orilla del botón TIMBRAR, ya que esto dependerá de la resolución de la pantalla del equipo.
2. Relaciónar una nota de credito con un XML de factura externa al sistema Administrador C2K.
¡¡¡Importante!!! Para poder relacionar una nota de crédito a un XML externo, debemos conocer su ruta donde se encuentra almacenado.
Cuando se quiere generar una nota de crédito, relacionada a un XML externo, debemos de realizar los siguientes pasos:
- Ingresamos al módulo de Facturación, tenemos dos opciones dar clic en el boton de Nuevo documento ò damos clic en el botón de Nuevo que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
- Nos aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la nota de credito, debemos colocar Tipo de documento, Forma de pago, Metodo de pago y Uso de comprobante, agregamos nuestra partida y mandamos a timbrar nuestra nota de crédito dando clic el botón Aceptar.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán utilizar el default del sistema NCRI- Nota de crédito a cliente.
- Al presionar el botón Aceptar nos mostrara la pantalla donde podremos relacionar el XML, de nuestra factura, dar clic en el botón Nuevo UUID.
- Dar clic en el botón de Leer archivo para indicar la ruta donde se encuentra el XML.
- Nos mostrará el explorador para poder indicar la ruta del XML a relacionar, una vez que localizamos el XML lo seleccionamos y dar clic el botón Abrir.
- Nos mostrara el detalle del documento relacionado como es el RFC emisor, RFC receptor, Importe total, UUID y Tipo de relación, este tipo nos deja por default Nota de crédito de los documentos relacionados, es importante dejar esta relación ya que de acuerdo con la validación de timbrado por el tipo de documento no permite el timbrado con otro tipo de relación, damos clic en el botón Aceptar.
- Nos mostrara la pantalla para poder relacionar otro XML, en caso que se requiera, repetir los puntos 3, 4, 5 y 6, de lo contrario solo dar clic en el botòn Aceptar.
- Nos solicitara la contraseña del certificado de sello digital para su timbrado, una vez colocado Password- llave privada, dar clic en el botón del la Palomita verde.
- El PDF y XML se mostrará igual que en el método del inciso a. Crear y relacionar una nota de credito a una factura existente en el modulo de facturacion, mencionado en el punto 5 y 6.
3. Crear una nota de crédito sin UUID relacionado.
Dentro del sistema Administrador C2K, también podemos generar una Nota de crédito, sin un UUID relacionado para ello debemos realizar lo siguiente:
- Ingresamos al módulo de facturación, tenemos dos opciones dar clic en el botòn Nuevo Documento ò dar clic en el botón Nuevo que se encuentra del lado derecho de la pantalla.
- Nos aparecerá la pantalla para iniciar con la captura de la nota de credito, debemos colocar el Tipo de documento, Forma de pago, Metodo de pago y Uso de comprobante, agregamos nuestra partida y damos clic en el botón Aceptar.
¡¡¡Importante!!! El llenado de los datos arriba mencionados los debe colocar de acuerdo con el manejo de su operación, en tipo de documento podrán utilizar el default del sistema NCRI- Nota de crédito a cliente.
- Nos mostrara la pantalla Documentos relacionados donde nos pide relacionar el XML, en este caso debemos dar clic en el botón Cancelar, ya que se esta generando una nota de credito, que no llevara relacion.
- Nos solicitara la contraseña del certificado de sello digital para su timbrado, una vez colocado el Password- llave privada, dar clic en el botón del la Palomita verde.
¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)
e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
