Complemento detallista

Procedimiento.

Ingresar al menú “Parámetros de la empresa”, agregar en el campo “GLN” el número de localización global o bien el número del proveedor y rellenar con “0”, los demás espacios hacia la izquierda después presionaremos el botón de “Aceptar”. 

Dirigirse a la pestaña “Principales” después al catalogo de “Clientes/proveedores”, seleccionaremos a nuestro cliente y en la parte de abajo daremos clic al botón “Datos adicionales”, seguido iremos a la pestaña “Complemento” y daremos clic al botón de lado derecho “Nuevo”

Aparecerá la siguiente ventana, daremos clic al icono de la hoja blanca con la flecha para asignar el complemento, deberemos seleccionar el “Sector de ventas al detalle” y daremos clic al botón de “Aceptar”.

Haremos el mismo procedimiento para asignar el tipo de documento que utilizaremos para facturar.

De tal forma así deberá de quedar el registro del complemento para continuar daremos clic al botón de “Aceptar”.

Después nos dirigiremos a la pestaña “Producto” que se encuentra en datos adicionales y tendremos que registrar todos los productos que se vayan a facturar con el complemento.

Aparecerá la siguiente ventana daremos clic al icono de la hoja con la flecha azul para seleccionar el producto a asignar.

Seleccionar el producto y dar clic al botón de “Aceptar”.

En caso de tener el código de cliente asignarlo de lo contrario hacer caso omiso y dar clic al botón “Aceptar”.

El siguiente procedimiento es agregar los parámetros del cliente, para ello seleccionaremos el cliente y daremos clic al botón “Editar”.

Se debe de agregar el GLN, numero de proveedor, activar el Box, Manejo de destinatarios, el plazo de pago y verificar que el concepto de precio sea acorde a los lineamientos del SAT.

Ahora vamos a verificar los parámetros del producto, nos dirigiremos al catalogo de productos, seleccionaremos el producto y le daremos clic al botón “Editar”.

Se deberá de agregar el número de código de barras y los demás campos son requisitos del CFDI 3.3.

Dirigirse al modulo de “Facturación”, y crearemos nuestro nuevo documento “Remisión”, el llenado de este documento es idéntico al de una factura.

En la pestaña detalle deberán de asignar el numero de orden de compra y asignar la fecha, así como también el folio y fecha de la mercancía.

Agregar las partidas de nuestra remisión, si utilizan descuentos deberán consultar la clave de SAT que aplica para el descuento como ejemplo nosotros usamos “AJ”, como clave, si desea agregar observaciones tiene que agregarlas en la pestaña detalle y en el campo observaciones de la partida para que aparezcan.

Por último, daremos clic al botón “Aceptar”.

Después daremos clic al icono que dice “Facturar remisión”. seleccionamos la remisión o las remisiones, seleccionamos las partidas y damos clic al botón “Aceptar”.

Aparecerá la ventana para crear el tipo de documento que estemos utilizando para facturar, en este caso es “FACI”, daremos clic al botón “Aceptar”.

Seguido aparecerá la ventana para asignar la clave de timbrado, dar clic al botón de la paloma verde para continuar.

Y listo podremos visualizar nuestra factura en PDF, si está en color Verde.

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