 Creación de grupo y empresa
¡¡¡ Importante !!! Todas las empresas que se creen dentro de un mismo grupo compartirán la información de los productos.
Revisar la captura de la información de su empresa ya que hay datos no modificables, los cuales puede identificar en este guía con las siglas (NM) significa no modificable.
Una vez guardado sus datos no podrá borrar su empresa.
 En el lado izquierdo de la pantalla se encuentra un listado de opciones que de acuerdo al uso que le den al sistema deberán llenar los campos requeridos.
 Generales
Capturar el domicilio fiscal que corresponda a la empresa.
 Prospectos / Clientes
En esta sección deberá configurar los permisos para poder prospectar un cliente, como son los días de exclusividad en el que podrá un agente de venta darle seguimiento a un prospecto, pasando ese tiempo lo podrán hacer todos.
 Productos
 Estructura de Clave (NM): Este tipo de estructura permite identificar y agrupar sus registros por niveles. La amplitud de la clave estará limitada por el número de niveles y el tamaño de cada uno. Si no maneja una estructura tendrá disponible los 20 caracteres.
I.V.A. (%): Porcentaje de impuesto que gravarán sus productos, este porcentaje es general para la empresa, sin embargo, al capturar sus productos podrá indicar un porcentaje diferente.
Capturar Precios con IVA incluido: Al activar el recuadro los precios a capturar en cada una de las partidas corresponderán a precio con IVA incluido.
Impuestos: En esta parte se activa si alguno de sus productos o servicios grava el impuesto IEPS o en su defecto maneja alguna retención de IVA o ISR.
Factor: Se utiliza cuando algún producto maneja retención de IVA, se captura el valor equivalente a las 2/3 partes del IVA y que corresponde a 0.6666667.
Proponer comentarios del producto como observaciones de partidas: Dentro del catálogo de productos, cada producto cuenta con una pestaña que permite agregar información adicional del producto, si activa al momento de guardar la partida se propondrá la información que encuentra en dicha pestaña.
Decimales
Esta pestaña es un dato no modificable. Te permite aumentar la cantidad de decimales a un máximo de 6 decimales después ya no permite disminuirlos.
 Reportes
Se crea por default la ruta donde se guardarán los reportes del sistema.
 Documentación
En esta sección se asignará el servidor para la publicación de nuestra documentación, por ejemplo: guías de ayuda, manuales, folletos etc.
 Otros
Se podrá asignar la ruta donde se guardarán documentos externos que se podrán asignar a movimientos (eventos, llamadas, correos).
 Plantillas
Se podrá asignar un encabezado y pie de página para que se visualice en el registro y envío de Eventos, Llamadas, Correo, Agenda.
 Eventos - Agenda
Horario inicial trabajo: Se registrará la hora en el que comenzará el evento.
Horario final trabajo: Se registrará la hora en el finalice el evento.
Categoría evento: Se coloca la categoría a la que pertenece el evento.
Tipo: Se coloca el tipo de evento al que pertenecerá él evento.
Subtipo: Se coloca el subtipo al que pertenecerá el evento.
Estatus: Se colocará el estatus en que esta nuestro evento.
Eventos – Registro
Si es que utilizará el Registro, se deberán colocar los estatus a cada una de las opciones indicadas.
 Eventos – Correos
Categoría correo: Se colocará la categoría a la que pertenece el correo.
Tipo: Se coloca el tipo de correo que pertenecerá.
Estatus: Se coloca el estatus en el que este el correo.
 Una vez capturados los datos del grupo se dará clic en Parámetros por empresa.
 Generales
 RFC (NM): Indique el R.F.C. de la empresa, este se imprimirá en todos los reportes tal y como lo capture.
Nombre: Es la Razón Social de su empresa, la cual deberá teclear de manera completa.
Referencia: Se puede utilizar como un identificador de nuestras empresas.
Clientes
 Estructura de clave(NM): Permite capturar y agrupar sus registros de clientes por niveles.
Validar niveles anteriores(NM): Verifica los niveles anteriores capturados en el campo de estructura de clave.
Productos
 Permite hacer la búsqueda de los productos en las partidas por medio del código de barras.
¡¡¡ Importante!!!
Antes de continuar con la asignación del nombre al grupo, usted deberá de estar seguro de que su información es correcta después de aceptarla no podrá borrar la empresa.
Por último, se dará clic en Aceptar y pedirá colocar el nombre del Grupo, se coloca, se da OK y se comenzará a crear la empresa.
 El proceso de creación de grupo tardará unos minutos y una vez finalizado el proceso usted podrá comenzar a trabajar.
¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)
e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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