 Creación de un evento
¡¡¡Importante!!! Para poder crear un evento deberás tener dado de alta tus catálogos: Conceptos, estatus, tipos y subtipos.
Dirigirse a la pestaña principal y dar clic al módulo de Eventos.
 Se desplegará la ventana principal para el alta de eventos, para ello daremos clic al botón “Nuevo”.
 Aparecerá la ventana principal para configurar nuestro evento.
 Para su fácil compresión dividiremos la interfaz de captura en 2 secciones:
Datos prospecto/cliente.
Daremos clic en el catálogo para asignar a nuestro cliente o prospecto, si la opción que hayamos seleccionado tiene registrado un contacto y un teléfono de contacto estos datos los traerá de manera automática, si no podemos dar de alta estos catálogos.
 Se desplegará el catálogo de Prospectos/Clientes, seleccionaremos al cliente al que deseamos dar de alta el evento, dando clic al botón de “Aceptar”.
 Datos del evento.
Esta sección viene conformada en varias pestañas para crear un evento, solo puede considerar la pestaña de datos generales.
 Pestaña – Datos generales.
Asignaremos una pequeña descripción corta que identifique el evento.
Después deberemos asignar los datos de Concepto de evento, tipo y subtipo de evento dependiendo del evento que queramos dar de alta, estos son necesarios para crear el evento.
El campo Responsable viene con el nombre del usuario que está creando el evento.
Asignaremos un estatus dependiendo del tipo de evento que se haya colocado Finalmente asignaremos el Producto que hará referencia a nuestro evento.
 Podemos finalizar dando clic al botón de Aceptar, pero si queremos agendarlo tendremos que realizar el siguiente proceso.
Dirigirse a la Pestaña – Fecha
En esta sección podremos indicar la hora de inicio y fin del evento, así como también si queremos que aparezca en la Agenda, al habilitar el box de agenda se habilitará la pestaña Agenda.
 Pestaña - Agenda.
En esta pestaña se configura con los datos para que lo coloque en el panel de visualización en la Agenda como son el color de la etiqueta que se colocara al evento, así como el usuario que participara en el mismo.
 Para poder visualizarlo en el módulo de eventos, aparecerá de la siguiente forma.
 Para poder agendar un evento es necesario tener configurada la Agenda. Así se visualiza el evento agendado.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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