 Creación de movimientos (llamadas, eventos, correos)
Daremos clic en la pestaña Catálogos, seguido daremos clic al módulo de movimientos, y se desplegaran las opciones: Conceptos, Estatus, Tipos y Subtipos y Lineas Telefónicas para llamadas.
 Al elegir la opción Conceptos en este catálogo, sé desplegara la ventana principal del catálogo de conceptos, para crear un nuevo concepto daremos clic al botón nuevo para crear un concepto se elige la categoría y después se coloca el nombre del concepto.
 De esta manera se verá nuestro catálogo una vez dado de alta nuestros conceptos.
 Estatus
En este catálogo podremos dar de alta el estatus para mostrar en que procesos están nuestros movimientos, primero deberemos asignarle un Nombre: Colocar el nombre del estatus que se dará de alta. Para identificar nuestro estatus le asignaremos un color y finalmente activaremos el box Permite movimientos: En esta opción podremos permitir o no los movimientos del estatus que se cree.
 Así se podrán visualizar nuestros estatus en el catálogo.
 Tipos y subtipos
En este catálogo se darán de alta las categorías de tipos para los movimientos
Para ello asignaremos la clave del tipo o subtipo con capacidad de 4 caracteres seguido del nombre del tipo o subtipo con capacidad de 20 caracteres.
A los Tipos y subtipos se le pueden agregar datos adicionales, una vez creados los tipos de los movimientos en la pestaña de datos adicionales se crearán y se asignarán los subtipos al tipo seleccionado.
  Estatus predeterminado: En esta pestaña se asignará un estatus a este tipo de movimiento.
¡¡¡Importante!!! Es necesario colocar el subtipo y estatus desde esta ventana para poder colocarlos en los movimientos.
¡Comuníquese con nosotros!
Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)
e-mail: [email protected]
Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
|