 Creación de contratos
El sistema nos permite dar de alta contratos para llevar un control de los convenios hechos con el cliente.
¡¡¡Importante!!! Para poder facturar un contrato es necesario contar con el sistema de Administrador C2K.
Dirigirse a la pestaña principal y dar clic al módulo de Contratos.
 Se desplegará la ventana principal para el alta de contratos, para ello daremos clic al botón Nuevo.
 Par dar de alta un contrato a un cliente necesitamos contar con los tipos de contratos ya capturados previamente y llenar los siguientes datos.
 Folio del contrato: Se asignará el número del contrato consecutivo.
Folio del contrato origen: Se colocará el número de el primer contrato.
Cliente: Se asignará el cliente al que se le dará de alta el contrato para ello daremos clic en el catálogo y seleccionaremos al cliente.
Se desplegará el catálogo de Prospectos/Clientes, seleccionaremos al cliente al que deseamos dar de alta el evento, dando clic al botón de Aceptar.
 Si la opción que hayamos seleccionado tiene registrado un contacto y un teléfono de contacto estos datos los traerá de manera automática, si no podemos dar de alta estos catálogos.
Responsable: Se asignará un usuario del sistema para que quede como responsable del contrato.
Tipo de contrato: Se asignará el tipo de contrato contratado.
Si no tenemos un tipo de contrato para darlo de alta lo podemos hacer desde el catalogo e ingresaremos la siguiente información.
 Nombre del tipo de contrato: asignaremos una breve descripción del contrato.
Periodo en que se va a facturar (Semanal, quincenal, mensual, semestral, anual o personalizado).
 Proyecto: Se asignará si pertenece a algún proyecto si no se deja vacío.
Estatus: Se asignará el estatus en el que está el contrato.
Fecha de firma de contrato: Se coloca la fecha de cuando se firmó el contrato.
Fecha de inicio de labores: Se asigna la fecha de cuando se iniciará la vigencia del contrato.
Fecha de fin: Esta fecha se coloca automáticamente dependiendo el tipo de contrato.
Periodo de facturación: Asignara el periodo en el que quiere que se realice la factura ejemplo: mensual, semanal etc.
Días de facturación: El sistema nos permite asignar el día en el que se expida la factura.
No. de facturas: Colocara el número de facturas que se expedirán en el tiempo de duración del contrato dependiendo el periodo de facturación.
Monto a facturar: Se asignará el monto por factura.
Para poder dar de alta el contrato deberemos dar clic al botón “Pedido del contrato”.
 Aparecerá una ventana de confirmación, procederemos a dar clic en el botón Si.
 Se mostrará el alta del pedido que se va a realizar por el contrato que se está creando.
 Ingresaremos el tipo de documento pedido, asignaremos al cliente al que se le está realizando el contrato, recordar que los campos como agente, numero de proveedor, estatus, plazo de pago, forma de pago, email, y uso de comprobante si el cliente los tiene asignados en su configuración se traerán de manera automática.
Asignaremos el producto referente al proyecto, y en automático nos indicara el valor a facturar, puede ser un servicio o un producto, recordar que debe hacer referencia al contrato.
 Finalmente daremos clic al botón de Aceptar una vez que hayamos validado que la información del pedido es correcta.
 Nos regresara al alta de contratos, para finalizar damos clic al botón Aceptar.
 Y así es como se podrá visualizar en el catálogo de Contratos.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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