 Creación de pólizas
El sistema de Ventas C2K nos permite dar de alta pólizas de servicio para el cliente.
¡¡Importante!! Para dar de alta una póliza a un cliente necesitamos contar con los tipos de póliza ya capturados previamente y llenar los siguientes datos.
Dirigirse a la pestaña principal y dar clic al módulo de Pólizas servicios.
 Se desplegará la ventana principal para el alta de pólizas, para ello daremos clic al botón “Nuevo”.
 Aparecerá la ventana principal para configurar nuestra póliza.
 Daremos clic en el catálogo para asignar a nuestro cliente o prospecto, si la opción que hayamos seleccionado tiene registrado un contacto y un teléfono de contacto estos datos los traerá de manera automática, si no podemos dar de alta estos catálogos.
 Daremos clic en el catálogo de tipo de póliza para asignar una, si no tenemos registros podemos dar de alta una nueva.
 Para ello indicaremos una clave, un nombre para el tipo de póliza y una periodicidad (mensual, semestral, anual y sin vigencia), finalizaremos dando clic al botón de “Aceptar”.
Si tenemos registros de tipos de pólizas aparecerán de esta forma en el catálogo, para seleccionar una daremos clic en la póliza y en el botón de “Aceptar”.
 Podemos asignar el periodo de validez de esa póliza en los parámetros de fecha inicio, dependiendo de la periodicidad que le dimos a la póliza el campo fecha de vencimiento se asignara de forma automática.
 Finalmente indicaremos el estatus que tendrá la póliza y daremos clic al botón “Aceptar”.
Para visualizar nuestro catálogo quedara de la siguiente forma los registros.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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