 Creación de un proyecto o campaña
Un proyecto permite el registro de todas las actividades encaminadas a un fin específico, ya sea a través de Campañas las cuales normalmente tienen como objeto publicitar o promover los productos o servicios ofrecidos por la compañía o bien a través de Proyectos internos encaminados a mejorar, desarrollar o implementar dichos bienes o servicios.
Dirigirse a la pestaña principal y dar clic al módulo de Proyectos.
 Se desplegará la ventana principal para el alta de pólizas, para ello daremos clic al botón “Nuevo”.
 Aparecerá la ventana principal para configurar nuestro proyecto o campaña.
 En el campo nombre asignaremos una breve descripción para representar el proyecto o la campaña.
En el campo tipo, seleccionaremos (proyecto, campaña, registro u otro).
En el campo asociado asignaremos nuestro prospecto o cliente, se desplegará el catálogo de Prospectos/Clientes, seleccionaremos al cliente al que deseamos dar de alta el evento, dando clic al botón de “Aceptar”.
 Se desplegará el catálogo de Prospectos/Clientes, seleccionaremos al cliente al que deseamos dar de alta el evento, dando clic al botón de “Aceptar”.
Daremos clic en el catálogo de productos para asignar uno (producto / servicio) referentes al proyecto, después daremos clic al botón “Aceptar”.
 El campo Responsable viene con el nombre del usuario que está creando el proyecto o el usuario que será el encargado del mismo.
 El campo de fecha inicial, será la fecha en que empezara el proyecto o la campaña, la fecha estimada es el periodo en que se pretende dure y la fecha final el periodo en que finalizara el proyecto formalmente. Al finalizar de llenar los datos daremos clic al botón “Aceptar”.
 Si tenemos registros de proyectos, campañas, registros u otros, aparecerán de esta forma en el catálogo, para seleccionar una daremos clic en el registro y en el botón de “Aceptar”.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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