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Guía de cálculo y timbrado de finiquito ¡¡¡Importante!!! Siempre que se vaya a realizar algún cambio dentro de los sistemas de Control 2000, es necesario realizar respaldo de su información por medio del sistema con apoyo de la Para realizar el finiquito de un trabajador es necesario que dicho trabajador esté dado de baja en el sistema. Baja del trabajador Vaya al menú Trabajadores - Catálogo o bien, entre desde el acceso rápido.
Mostrará una pantalla donde se encuentra el catálogo de los trabajadores, se debe seleccionar al trabajador y hacer clic en el icono de Cambio.
Después entre a la pestaña Altas/Bajas -Tipo Movimiento: Baja
-Fecha: la fecha de baja del trabajador, tomando en cuenta que la fecha que coloque, el sistema considerá como último día laborado. -Fecha de presentación: Debe ser exactamente la misma que la fecha de baja. (si no se coloca así, el sistema considerará que esta mal dado de baja el trabajador)
-Causa de la baja: Motivo del término de la relación laboral, de no encontrarse en las opciones, indique "Otro"
Dar un clic en la paloma negra
Corrobore que este correctamente dado de baja y haga clic en Paloma Verde para finalizar.
Cálculo de finiquito en el periodo que se dió de baja al trabajador. Para realizar el cálculo automático del finiquito vaya a, menú – Trabajadores – Finiquitos.
En Nómina y Periodo: se solicita la nómina a la que pertenecía el trabajador y el periodo debe corresponder al que pertenece la fecha en la que se dio de baja . Clic en paloma verde.
Mostrará los trabajadores que se dieron de baja en ese periodo, seleccione al trabajador y de Doble clic o Clic en la pestaña de Detalle.
En la siguiente pantalla se deben configurar los campos para el cálculo del finiquito según lo requiera.
-Art 96 LIS Se mostrará el ISR en el concepto 098 del sistema y se sumaran todas las percepciones gravables para la base de Impuesto. - Art 174 RISR Se reflejará el Impuesto sólo de la parte gravable del monto determinado de Aguinaldo, en el concepto 096 (independiente del impuesto de otras percepciones).
-Fechas: tomará, para el cálclulo de Aguinaldo los días laborados del trabajador del ejercicio sin descontar faltas, incapacidades o cualquier aucencia. -Días: De igual manera el sistema se basará en los días laborados del ejercicio pero en este caso sí descontará las aucensias para determinar la parte proporcinal.
Ya definidos los parámetros para el cálculo del finiquito es necesario dar clic en el botón Calculo En esta ventana se indicará el periodo en el que se verán reflejadas las afectaciones del Finiquito. Si el finiquito se calculará y pagará junto con las afectaciones de la nómina del periodo en que se dió de baja al trabajado, se debe colocar número de periodo en el que se generó la baja. Para generar los conceptos dentro del las afectaciones del trabajador se debe dar Clic en el botón
Nota: En caso de que requiera un cálculo diferente al que realiza el sistema con los datos que se tienen cargados, lo que se puede hacer es modificar de maner manual la cantidad de días, ( no se modifican importes) de manera que al volver a calcular el finiquito el importe se empate con el calculo que se desee.
Al hacer clic en calcular, le mostrara un (os) mesaje (s), y debe dar clien en NO para que respete los datos que usted esta ingresando, esto lo debe hacer en todos los mensajes que le muestre
Una vez haciendo este vuelva a dar clic en Generar afectaciones
Cálculo de finiquito en periodos posteriores a la baja del trabajador. En caso de que por alguna razón (que ya se haya calculado, timbrado y pagado el último periodo que laboró el trabajador) y el finiquito se calculará en el siguiente periodo en un periodo posterior a la baja del trabajador. -Se debe activar o tener activo (s) periodo (s) posteriores al que se dio de baja el trabajador -En el trabajador no se hace ningún movimiento (se mantiene la baja tal cual se generó). -Al entrar al módulo de finiquitos se debe indicar el periodo en que se dió de baja el trabajador. -Los campos del finiquito se configuran de manera normal. -Al momento de Calcular el finiquito y muestre la ventana de "Nómina-Perido" , le indicará el periodo activo, que será posterior en el que se dió de baja el colaborador y dar Clic en Paloma Verde o indicar el número de periodo en que se pagará el finiquito.
Para generar los conceptos dentro del las afectaciones del trabajador se debe dar Clic en el botón
Una vez calculado el Finiquito puede corroborar el cálculo dentro de Cálculo-Afectaciones-Trabajador y se debe solicitar el periodo que se colocó en el momento de cálculo del finiquito. Posteriormente puede realizar el timbrado.
De esta manera podrá ver los conceptos del finiquito y de la nómina o bien solo los conceptos del finiquito según haya sido el caso. Timbrado de recibo de finiquito en periodo que se dió la baja del trabajador. Para realizar el timbrado del finiquito, se debe ir al menú principal y la opción Reportes - Emiciones, en la pantalla siguiente, opción Recibos y de clic en paloma verde.
Posterior a esto mostrará la ventana Prepara Recibo donde se deben colocar los datos -Nómina: a la que pertenece el trabajador -Periodo. en el que estan las afectaciones / cálculo
-Todos: Cuando se va a mandar timbrar el total de los trabajadores que tiene en la nómina incluido el trabajador con finiquito -Rango de clave: Cuando solo se generará el timbre de un trabajador / del trabajador con finiquito y se debe colocar la clave tanto en los campos Inicial como en Final.
-Folio inicial: Este campo es solo una númeracion consecutiva que se mostrara en la impresion del PDF y es sólo por control interno -Finiquito y Sin Finiquito: En caso que mande timbrar toda la nómina /trabajadores y no dese generar los trabajadores con finiquitos, debe seleccionar opocón deseada. -Fecha de Pago: La fecha en la que de hizo o hará el pago al trabajador, esta fecha es la que el SAT considerará para reflejar el CFDI.
-Tipo de Recibo: Se debe selecionar el que utiliza para la nómina ordinaria ya que se generará junto con los conceptos del periodo. (Los conceptos de partes proporcionales sobre prestaciones de ley, no se timbrar por separado si se paga en el mismo periodo) Los demás campo, Generar, Emisión en línea, Enviar por mail se seleccionan como normalmente lo realiza y se deja activo el box de Omitir pagos en cero.
La vista previa le permitirá revisar que lo que se mustra ahí, sea lo correcto para realizar su CFDI. Haga clin en cerrar .
En la siguiete ventana que se muestre de Clic en Si para Generar el CFDI/Timbre
Mandará el siguiente mensaje el cual es solo informativo y aplicaría solo para cuando se esta realizando el timrado de una Liquidacion (despido)Guía de ayuda 1153 /No aplica para un Finiquito(separcion voluntaria) De clic en Acepta.
Coloque el Password/Contraseña de su llave privada/Sellos Digitales y haga Clic en Paloma Verde, deje correr el proceso y mandará Respuesta de envio del CFDI
Desde el menú opcion Catálogos-Tipos de recibo o el icono de acceso rápido, seleccione el tipo de recibo con el que fué timbrado el finiquito, puede filtrar por trabajador , periodo, fecha de timbrado, etc. Guía de ayuda 1308 y visualizar el PDF y el XML
Timbrado de recibo de finiquito en periodo posterior a la baja del trabajador. Se debe tener o dar de alta un tipo de recibo difrente al que se utiliza para la nómina ordinaria. Este se da de alta desde Catalogos - tipos de Recibo y hacer clic en el Icono de la hoja blanca "Alta"
-Clave: El sistema dará una por default. -Descripción: El nombre con el que el ususario lo identifique. -Tipo nómina: Extraordinaria. -Periodicidad: Otra Periodicidad. Vaya al menú principal y la opción Reportes - Emiciones, en la pantalla siguiente deje la opción Recibo y de clic en paloma verde.
Posterior a esto mostrará la ventana Prepara Recibo donde se deben colocar los datos -Nómina: a la que pertenece el trabajador -Periodo. en el que estan las afectaciones / cálculo, que en este caso será diferente al periodo en el que dió de baja al trabajador.
.Configure los demás campos de manera normal hasta llegar al -Tipo de Recibo: Debe selecionar el Tipo de Recibo que dio de alta o el que ya tenga creado con tipo de nomina Extraordinaria.
Los demás campo, Generar, Emisión en línea, Enviar por mail se seleccionan como normalmente lo realiza y se deja activo el box de Omitir pagos en cero. Revise la vista previa e ingrese el Password de sus Sellos Digitales. Espera la respuesta de envio. Y visualice su PDF y XML.
El sistema de nómina cuenta con un machote de Carta Finiquito, si desea obtenerla desde el sistema siga la Guía de ayuda 018. Cancelación de Finiquito En caso que se requiera la cancelacion del finiquito ya sea por diferencia en Cálculos o Cancelación de la baja del trabajador (que no se vaya a dar por terminada la relación laboral) Guía de ayuda 307. y se realizó el cálculo del finiquito desde este módulo, ingrese a menú Trabajadores – finiquitos y entre a la nómina que pertece el trabajador y al periodo donde se dió de baja.
Haga clic en Detalle o Doble Clic sobre el nombre del Trabajador
Una vez en la pantalla del cálculo/detalle, haga clic en el icono de Cancelar Finiqutio
Confirme que desea cancela el finiquito haciendo clic en Si
Notará que de inmediato los importes se pondrán en cero. De este modo puede configurar para recalcular el finiquito, si fue por diferencias en cálculos o bien puede ir a Cancelar la baja del colaborador para dejarlo como Activo nuevamente.
Comuníquese con nosotros! Contáctenos al teléfono: 55 88 72 27 95 Y 96 e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
para guardar los cambios y mandará un mensaje para verificar que los datos sean correctos y dar clic en Si. 
“Generar afectaciones” y mostrará la cantidad de días proporcionales de las prestaciones y las afecaciones/conceptos del finiquito junto con el cálculo de la nómina ordinaria. Hacer clic en Paloma verde de la ventana secundaria. 
,coloque las siguientes caracteristicas 
