 Creación de tipos de documentos
La generación de nuevos tipos de documentos dentro de la empresa del sistema Administrador C2K, ayuda a relacionar y afectar los diferentes módulos que componen el sistema.
¡¡¡Importante!!! Al registrar la empresa. El sistema ya contiene un catálogo precargado de tipos de documentos y cada uno contiene la configuración correspondiente para la afectación y relación de los distintos módulos.
Para poder crear un nuevo tipo de documento es necesario ingresar a la sección de Catálogos - Principales – Tipos de documentos. Para iniciar con el registro es necesario pulsar la opción de Nuevo.
 Para registrar de forma correcta se debe de considerar la configuración de 2 pestañas.
¡¡¡Importante!!! Dentro de la configuración de documento. Existen datos modificables y no modificables por lo que se deberá de considerar que una vez registrado el documento, esos datos no se podrán modificar.
General
Clave: en este campo tiene la función de identificar el tipo de documento dentro de la base de datos. Se pueden utilizar hasta 4 caracteres (pueden ser letras o números). Se recomienda definir la clave y una vez hecho no modificarla.
Nombre: en este campo se tiene que definir el nombre del documento a registrar y con el que se desea reconocerlo.
Formato: en esta sección se define la plantilla o formato que ayudara a generar el documento en formato PDF. El tipo de formato dependerá del nivel que se asigne el tipo de documento.
Impresora: se puede definir de manera predeterminada la impresora a donde se enviarán los documentos a imprimir.
No. de copias: sirve para indicar la cantidad de copias a imprimir.
¡¡¡Importante!!! Para el correcto funcionamiento de la impresora en el sistema. Se debe de configurar previamente en el sistema operativo.
Nivel: dentro de la empresa de Administrador C2K solo se permitirá la configuración de documentos de tipo B, C y D. Se deberá de elegir el correspondiente.
Maneja serie: la serie es un campo donde puede agregar una serie alfanumerica con longitud de hasta 4 caracteres.
Por ejemplo:
Clave del documento: FACA
Serie: AA
Resultado: FACA-AA
¡¡¡Importante!!! En este apartado solo se activará el uso de la serie. La definición del uso de la serie se realizará directamente en la captura del movimiento.
Propietario: se deberá de elegir según el perfil y uso del documento. Las opciones permitidas son:
Cliente:
Proveedor
Almacén
Tipo: En esa sección se debe de indicar si se trata de un documento con valor fiscal
CFDI: en caso de que el documento se trate de un ingreso, egreso o traslado.
Otro: solo aplica para documentos de carácter operacional dentro de la empresa. Es decir, para remisiones, ticket, salida de inventario, entradas de inventario o devoluciones.
Tipo de documento fiscal: se deberá de elegir según corresponda que puede ser Factura, Nota de Crédito y Otro.
Alias: campo disponible para poder agregar un nombre y para poder identificarlo en la publicación web.
Traslado: se activa cuando el documento tenga un efecto de carta porte.
Imprimir en línea: se activa cuando se desea imprimir de forma inmediata el documento una vez finalizada la captura. Para que logre funcionar la impresión en línea. También se debe de tener configurada la impresora dentro del tipo de documento.
Publicar CFDI en línea: al activar esta opción al finalizar la captura del movimiento. El documento se envía a publicar a un portal web.
Conexión: en esta sección se configura el servicio de Buzón Virtual C2K.
Validar agente en documento: se activa si se desea que el sistema realice la validación de la publicación mediante el agente de ventas.
¡¡¡Importante!!! Para conocer más del servicio de Buzón Virtual C2K favor de contactar a su ejecutivo de ventas
Módulos: en esta sección se deberán de elegir en que módulos se podrá utilizar el nuevo documento. La activación dependerá del nivel del documento seleccionado y del propietario.
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 Detalle
En esta pestaña se realiza la configuración de la afectación en los módulos de Inventarios, Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar.
Afecta saldos
Si se desea registrar un documento de entrada y que incremente el saldo de los productos en inventario, deberá de configurarse con el siguiente patrón:
 Si desea registrar un documento de salida y que disminuya el saldo de los productos en inventario, deberá de configurarse con el siguiente patrón:
 Naturaleza
Si el documento es un ingreso deberá de elegir el siguiente patrón:
 Si el documento es de egreso / pago deberá de elegir el siguiente patrón:
 Genera comisión: se activa únicamente si el documento de abono / pago genera comisión para el agente de ventas.
Documentos de bancos: se activa cuando el movimiento consista en un CFDI de pago con el fin de que permita asignar una forma de pago.
Forma de pago: se deberá de asignar la forma de pago para el tipo de documento.
Procesos especiales: solo se debe de activar cuando el documento sea de tipo ingreso y se cuente con el servicio de auto factura.
 Una vez considerados y llenado los campos deberá de guardar el documento pulsando la opción de Aceptar para tener disponible el documento en el catálogo.
¡¡¡Importante!!! Las pestañas de integración contable e integración bancos, se activarán de acuerdo al nivel del documento.
C – Integración contable
D – Integración contable e Integración bancos
Esta sección se configura únicamente cuando se mantiene una integración entre los sistemas de Administrador C2K con Contafiscal C2K y Bancos C2K.
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